בקרוב טבלאות ומסמכים
Airtable ו-MoreSend: בסיסי Airtable כמערכת לקוחות, הזמנות או ידע, מחוברים לכל השיחות
החיבור הזה בבנייה. כך הוא יעבוד כשישוחרר. עד אז אפשר לחבר כל מערכת עם API דרך הכלים.
מה תוכלו לעשות
הרובוט והנציגים עובדים עם Airtable מתוך השיחה.
- הרובוט מוצא רשומות לפי שדה שמיפיתם
- פתיחה ועדכון של רשומות מתוך השיחה
- תגובה על רשומה
- טבלה כמקור ידע לרובוט
בקרה ואישורים
- החיפוש נבנה אצלנו, כך שהרובוט לא שולח נוסחאות משלו
- יצירה, עדכון ותגובה על רשומות מחכים לאישור נציג
- לקוח רואה רק את הרשומות שלו, בטבלאות שהגדרתם
אירועים שמתחילים תהליך
כל אירוע כזה יכול להפעיל תהליך בסטודיו.
- רשומה חדשה
- רשומה שהתעדכנה
- רשומה שנמחקה
תהליכים מוכנים
מתחילים מתבנית ומתאימים לעסק.
-
ליד לרשומה
כל ליד חדש נפתח כרשומה, עם הפרטים שנאספו בשיחה.
-
הסטטוס השתנה, הודעה ללקוח
רשומה שעוברת לסטטוס שבחרתם שולחת ללקוח עדכון.
עוד באותה קטגוריה
- Google Sheets · בקרוב
- Google Drive · בקרוב
- DocuSign · בקרוב
- מאגר הרכב הממשלתי · בקרוב
רוצים את Airtable ראשונים?
ספרו לנו איך אתם עובדים עם Airtable, ונעדכן אתכם ברגע שהחיבור מוכן. בינתיים נראה לכם מה אפשר כבר היום.